God forvaltning kan styrke din portefølje 

Optimering af din investeringsportefølje for at få adgang til muligheder og mindske risici er kun en del af at nå dine langsigtede mål. Det er afgørende for din organisations evne til at navigere i gode og dårlige tider, at du sikrer, at du anvender en robust driftsstruktur og robuste driftsprocesser.

At have en tydelig forvaltningstruktur kan hjælpe med at strømline din beslutningstagning og potentielt give dig en vigtig fordel, når du investerer. Det betyder, at vi uddelegerer opgaver til erfarne, specialiserede teams enten internt eller eksternt, samtidig med at vi opretholder klare rapporteringslinjer og skaber det grundlag, hvorfra du kan opbygge din strategi og portefølje.

God forvaltning hjælper dig med at:

• formulere en optimal investeringsstrategi, der tager højde for de unikke faktorer, der påvirker din organisation.
• holde styr på markedsbevægelser, der påvirker porteføljeallokeringer, og reagere i overensstemmelse hermed.
• Overvåge rente- og inflationsrisici, der kan udhule langsigtede investeringsafkast.
• Identificere driftsmæssige farer, såsom handelsfejl og likviditetsfælder, med det formål at reducere disse risici.

Det, som vi kalder en “forvaltningsfordel”, hjælper dig med at forblive sikker på, hvordan din investeringsportefølje vil reagere, selv under de sværeste markedsforhold.

I løbet af de sidste 15 år har vi oplevet, hvordan tydelig investeringsforvaltning kan forbedre resultaterne og fastholde dit fokus på dine mål, uanset markedsforholdene.

Globale begivenheder, såsom finanskrisen i 2007-09 eller COVID-19-pandemien, er gode eksempler på, hvordan en robust forvaltningsstruktur kan hjælpe dig med at navigere i de sværeste perioder. At vide, hvordan man skal reagere, før tingene sker, skaber tillid til den langsigtede modstandsdygtighed i din portefølje.

Bedre forvaltning handler om at tage kontrol over din investeringsportefølje og strategi. Vi har identificeret nogle nøglefaktorer, der kan påvirke styrken af din investeringsforvaltning.

Pandemien mindede os alle om, at vi ikke har ret megen kontrol over de finansielle markeder. Hvis du allerede havde håndteret spørgsmålet om forvaltning i din organisation, havde du ét tema mindre at bekymre dig om. Vi kan ikke kontrollere, hvad de globale markeder gør, men vi kan kontrollere vores reaktioner og de beslutninger, vi træffer. Dette er essensen af “forvaltningsfordelen”. Investorer, der var godt forberedt på pandemien, havde:

• Vedtaget diversificerede strategier
• Etableret driftsstrukturer, der klart definerede og tildelte opgaver
• Implementeret effektive risikostyringspolitikker og -processer
• I nogle tilfælde anvendes dynamiske strategier for aktivallokering til at udnytte muligheder og mindske risici.

Ved at beskæftige sig med disse og med de andre områder, der er skitseret i denne artikel, kan du få adgang til rettidige oplysninger, træffe effektive beslutninger og reagere hurtigere end dem, der måske ikke har så robuste strukturer. 

Det er også nyttigt at have en “forvaltningsfordel” i mere konventionelle perioder. En robust struktur tildeler vigtige, driftsmæssige opgaver, såsom afbalancering, til fagfolk, der er bedst forberedt til at udføre dem.

En god struktur kan også afbøde ændringer på aktivkategori- eller ledelsesniveau og hjælpe med at styre omkostningerne mere effektivt på tværs af en portefølje. Dette giver dig mere tid til at identificere nye muligheder og innovere for at gøre fremskridt hen imod dine mål ved at implementere nye investeringsstrategier og ideer gennem førsteklasses formueforvaltere og undersøgelser gennemført af erfarne fagfolk.

Alt dette er afgørende for, at du kan forberede dig på det, som fremtiden bringer.

Ved at opdele forvaltningsopgaverne i strategiske prioriteter og igangværende aktiviteter kan du tydeligt se og beslutte, hvor tiden bruges mest nyttigt, og hvordan du bedst forvalter din formue. Du ønsker måske at anvende eller forbedre interne teams eller outsource funktioner til eksterne udbydere, så du kan fokusere på andre områder.

Der er intet enkelt svar på, hvordan man skaber en robust forvaltningstruktur, og du må heller ikke føle dig presset ind i en standardløsning. Afhængigt af din organisations størrelse, omfang, modenhed og interne ekspertise har du brug for en specifik struktur, der afspejler dine behov.

Ingen kan forudsige den fremtidige vej for globale markeder eller økonomier, eller hvilke eksterne faktorer der kan påvirke dem. Det betyder, at det er vigtigt for dig at implementere de rette strukturer og processer, så du kan håndtere risici, træffe bedre beslutninger, forfølge dine mål og optimere dine resultater.